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Facturas de Venta

El módulo de Ventas en LUCIA ERP permite gestionar todo el ciclo de facturación, desde la creación del documento hasta su emisión electrónica a la DIAN y la gestión logística de entrega.

Acceso al Módulo​

Para ingresar, dirígete al menú principal:

  1. Despliega la sección Ventas.
  2. Haz clic en la opción Ventas.
Requisito Previo

Para utilizar este módulo, el sistema debe tener configurada previamente una Resolución de Facturación vigente.

Tablero de Control de Ventas​

Al ingresar, encontrarás una tabla con el historial de ventas ordenadas desde la más reciente a la más antigua. El sistema utiliza indicadores de color para resaltar el estado de cada factura (ej. Facturas a Crédito o Pendientes de Pago).

Acciones Disponibles por Factura​

En la columna de acciones de cada registro, encontrarás las siguientes opciones:

  • ❌ Anular: Permite cancelar una factura.
    • Si la factura ya fue enviada electrónicamente: El sistema generará automáticamente una Nota Crédito por el valor total de la factura.
  • ✏️ Editar: Permite realizar ajustes sobre el documento.
    Restricción

    La edición solo está permitida si el documento aún no ha sido enviado a la DIAN.

  • 🖨️ Imprimir: Genera el formato de factura en PDF para su descarga o impresión.
  • 📧 Enviar/Reenviar:
    • Enviar Factura Electrónica: Si la factura aún no se ha transmitido.
    • Reenviar Correo: Si la factura ya fue aprobada por la DIAN, esta opción solo reenvía el correo con los documentos al cliente.
  • 👁️ Ver Detalles: Abre una vista detallada donde podrás consultar:
    • Abonos o pagos realizados (si es una factura a crédito).
    • Auditoría del documento (historial de eventos).

Creación de una Nueva Factura​

Para generar un nuevo documento, haz clic en el botón + Crear Venta ubicado en la parte superior derecha.

1. Selección del Cliente​

En la interfaz de nueva venta, lo primero es definir al cliente:

  • Cliente Existente: Búscalo y selecciónalo de la lista desplegable.
  • Cliente Nuevo: Si no existe, puedes crearlo rápidamente con el botón "Agregar" (icono +).
    • Llena los datos básicos (Cédula/NIT, Nombre, Dirección, etc.).
    • :::tip Nota Si requieres ingresar datos tributarios específicos, deberás hacerlo desde el módulo completo de "Clientes". :::

2. Agregar Productos​

Busca y selecciona los productos a facturar. La interfaz permite las siguientes modificaciones en línea:

  • Nombre del producto: Editable para la venta actual.
  • Precio Unitario: Modificable si la configuración de listas de precios lo permite.
  • Cantidad: Ingrese el número de unidades.
  • Descuentos: Puede aplicar un porcentaje o valor de descuento (el sistema validará los topes máximos permitidos).
Historial de Precios

El sistema le mostrará el campo "Último precio", indicando a qué valor se le vendió ese producto específico a ese cliente en el pasado.

Impuestos y Retenciones​

  • Impuestos: Se calculan según la parametrización del producto.
  • Retenciones (RteFuente, RteICA, etc.):
    • Se aplican de forma automática si el cliente está parametrizado para ello.
    • El sistema valida los topes legales; si la base no supera el tope, la retención no se aplicará aunque el cliente sea agente retenedor.

3. Configuración Final del Documento​

En la barra lateral derecha o inferior, ajuste los detalles finales:

  • Lista de Precios: Seleccione la tarifa a aplicar (ej. Precio Público, Mayorista).
  • Centro de Costo: Si su empresa maneja múltiples centros, seleccione el correspondiente (por defecto cargará el de la sucursal).
  • Vendedor: Asigne el responsable de la venta.
  • Formas de Pago: Puede combinar múltiples métodos (Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Crédito, Cheque).
    • Importante: La suma de los pagos debe cubrir el valor total de la factura.

Guardado y Gestión de Entrega​

Al finalizar, haga clic en Guardar. Si tiene habilitado el módulo de inventarios/logística, aparecerá una ventana de Datos para entrega:

  1. Fecha y Hora de entrega: Por defecto la actual.
  2. Tipo de Entrega:
    • Venta Rápida: Entrega inmediata en el mostrador (descarga de inventario directa).
    • Recogida en Bodega: Genera una orden para que el cliente pase a recoger.
    • Entrega en Domicilio: Genera una orden de despacho para logística.

Finalización​

Una vez confirmados los datos:

  1. La factura quedará guardada.
  2. Dependiendo de su configuración, se enviará automáticamente a la DIAN o quedará en espera para envío manual.
  3. Puede verificar el documento creado en la tabla principal de ventas.